IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w czołówce polskich funduszy długu korporacyjnego

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami Przyczyny i konsekwencje poślizgo Forex finansowymi oraz banków powierniczych). Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu. – Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed negatywnym wpływem m.in. Bardzo dokładnie badamy kondycję spółek, w które inwestujemy i unikamy emitentów o wątpliwych parametrach finansowych – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI.

Uzupełnienie portfela mogą stanowić obligacje skarbowe, ETF oraz depozyty. Obecnie w portfelu subfunduszu znajduje się 40 instrumentów wyemitowanych przez podmioty, reprezentujące różne sektory gospodarki min. finanse, banki, deweloperzy, przemysł oraz obligacje skarbowe. Istotny składnik portfela funduszu stanowią instrumenty wyemitowane przez tzw. Obligacje te stanowią ciekawą alternatywę dla wielu innych instrumentów w tym obszarze.

Sytuacja w Polsce jest bardzo podobna do tej z jaką mieliśmy do czynienia w państwach, które dużo wcześniej obniżyły swoje stopy procentowe niemal do 0. W USA mieliśmy w ostatnich latach ogromny popyt ze strony inwestorów na obligacje korporacyjne, które dawały relatywnie wysoką stopę zwrotu w porównaniu do bardzo niskich rentowności obligacji skarbowych USA. Wydaje się, że z podobnym zjawiskiem będziemy mieli do czynienia w najbliższych kwartałach w Polsce.

Notowania Ipopema Obligacji Korporacyjnych

➡️ Jaki wpływ na portfel mogą mieć ewentualne kłopoty jednego emitenta, czyli pytanie o to, jaki jest obecnie poziom ryzyka kredytowego. Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb. IKZE z funduszami inPZU na KupFundusz.pl to lider wśród programów emerytalnych dostępnych w Polsce. Sprawdź pełny ranking, zanim podejmiesz decyzję.

• Także w tym roku radzi sobie bardzo dobrze, a jego 12-mies.
• Ponadprzeciętny wynik IPOPEMA SFIO Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych został osiągnięty w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym.
• Obligacje te stanowią ciekawą alternatywę dla wielu innych instrumentów w tym obszarze.
• Mądrze zaplanowana inwestycja umożliwia osiąganie celów finansowych przy odpowiednim poziomie ryzyka.
• Jednak jest to spółka, choć prywatna, to bardzo transparentna i może wyjść z tych tarapatów przy pomocy banków, Krzysztof Bednarczyk wierzy, że tak się stanie, tu nie ma porównania z GetBackiem.

Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, których udział będzie nie mniejszy niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział Forex trend Forex Broker-Forex trend przegląd i informacje Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają przynajmniej jednego Ratingu inwestycyjnego, nie może stanowić więcej niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu. Do 35% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub denominowane.

Wyniki funduszy inwestycyjnych

• Fundusz na rachunek Subfunduszu nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.
• Może być problem ze zrolowaniem obligacji, być może będą musiały pomóc banki.
• Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI.
• IKZE z funduszami inPZU na KupFundusz.pl to lider wśród programów emerytalnych dostępnych w Polsce.
• – Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej.

Po szybkim odrobieniu strat subfundusz zakończył ubiegły rok z najwyższym wynikiem w grupie +4,6%. Także w tym roku radzi sobie bardzo dobrze, a jego 12-mies. Stopa zwrotu na koniec kwietnia sięgnęła 5,5% – podkreśla ranking Analizy.pl. Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Dywersyfikacja portfela – na czym polega?

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Celem subfunduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych jest zarabianie na inwestycjach w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, których udział w portfelu ma być nie niższy niż 66% aktywów.

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych SFIO

Rentowność tych papierów IT-firma WizardsDev jest Twoim niezawodnym partnerem w niektórych przypadkach przewyższa (nawet o ponad 1%!) rentowność obligacji z sektora bankowego. Ponadto na uwagę inwestorów zasługuje fakt, iż subfundusz generuje dodatnią stopę zwrotu nie tylko z otrzymywanych płatności kuponowych, lecz również ze wzrostu cen posiadanych obligacji. Dla przykładu obligacje 3-letnie z rentownością 3,5% przy cenie 100 i kuponie odsetkowym 3,5%, po roku zwykle wyceniane są przez rynek wyżej.

Aktualne stopy zwrotu

Niskie rentowności obligacji skarbowych wypchną część inwestorów z ich kapitałem, w kierunku obligacji o zdecydowanie wyższej rentowności i potencjalnie dużo wyższej stopie zwrotu z inwestycji. Mowa tu właśnie o obligacjach korporacyjnych, które z tego względu powinny cieszyć się jeszcze wyższym zainteresowaniem niż obecnie. Ten dodatkowy popyt powinien wpłynąć na istotny wzrost cen kupowanych obligacji. IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypracował stopę zwrotu wynoszącą 4,03% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, stając się najlepszym funduszem w grupie porównawczej polskich funduszy dłużnych korporacyjnych publikowanych przez Analizy Online.

Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższone ryzyko kredytowe funduszu i oczekują wyższych zysków w dłuższym horyzoncie czasu. Co przyniesie najbliższy rokW perspektywie najbliższych miesięcy zarządzający IPOPEMA TFI widzą kilka czynników, które powinny kształtować sytuację w segmencie obligacji korporacyjnych. Niskie stopy procentowe i rekordowa od lat inflacja sprawiają, że Polacy szukają alternatywy dla lokat bankowych. Obligacje skarbowe uznawane dotychczas za bezpieczną alternatywę, nie będą zatem gwarantem realnych zysków.

Stąd inwestorzy chętnie zwracają się w stronę aktywów obiecujących wyższe stopy zwrotu. W przypadku obligacji korporacyjnych może to być nawet 2-4 proc. W tym funduszu jest mniejsze ryzyko stopy procentowej. W nieunikniony sposób będzie spadało także oprocentowanie obligacji korporacyjnych, bo ono oparte jest na WIBOR-ze, a już przed decyzją o obniżce stóp przesunęły się one o w dół o ładnych kilkadziesiąt punktów bazowych. Dostosowanie portfela jednak będzie rozciągnięte w czasie na 6-9 miesięcy, nie nastąpi skokowo jak w funduszach dłużnych długoterminowych.

Struktura aktywów funduszy

Ponad 30% miejsca w portfelu mają obligacje banków, następnie budowlanka i deweloperzy (14%). Sprawdzeni emitenci z rzetelną historią, łącznie 26 emitentów. 77 mln zł wartości aktywów netto pozwala na oparcie się na krajowych emitentach. IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych otrzymał najwyższe (5a) oceny pośród 26 funduszy papierów dłużnych w majowym rankingu Analizy.pl. Jak podkreślają autorzy rankingu, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku tylko nieco ponad 1/3 funduszy polskich papierów dłużnych zdołała wypracować zysk.

Nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Ipopema Obligacji Korporacyjnych to fundusz dłużny, który większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez firmy. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko kredytowe (upadłości emitentów obligacji) i niska zmienność wartości jednostki.